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2025年07月30日 00时15分58秒
【央视新闻客户端】

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  文/新浪财经上海站 陈秀颖

  近期 ,中信建投北交所精选两年定开基金经理冷文鹏,在直播中分享了诸多关于市场的深刻见解 。

  在具体投资方向上,冷文鹏重点关注以下机会:

  一是创新 ,包括人工智能、智能驾驶 、机器人、卫星、低空 、深海、核聚变等;

  二是消费 ,包括新消费、新模式等;

  三是分红,包括金融 、公用事业等;

  四是逆向思考,关注医药 、军工、新能源等。

  冷文鹏 ,中国人民银行研究生部金融学硕士,拥有丰富的投研履历——曾任职于中国经济技术投资担保公司、华夏基金 、新华基金、华泰柏瑞基金、西部利得基金 、国新投资、兴华基金等机构,历任研究、投资等核心岗位。

  2023年6月加入中信建投基金 ,现任权益投资一部基金经理,目前仅管理一只产品——中信建投北交所精选两年定开(代码016303.OF) 。

  这只规模仅2.86亿元的北交所主题基金,目前正处在封闭期 ,但已经让他站在了资本市场创新浪潮的前沿。

  业绩数据尤为亮眼:截至7月27日,该基金年内收益达93.28%(Wind排名第七)。

  以下是本次冷文鹏直播的精华内容:

  冷文鹏眼中,北交所市场如同朝气蓬勃的青年 ,充满活力却也带着青涩的波动 。

  他认为北交所整体估值虽处于适度高估状态,但泡沫正被持续增长的业绩逐渐消化。

  在政策红利与流动性改善的双重驱动下,这个专精特新的聚集地正在成为新质生产力的主战场。

  谈及北交所市场 ,冷文鹏认为 ,尽管近期北交所市场以盘整为主,整体处于相对高位,估值存在一定泡沫化 ,不过可通过未来业绩增长逐步消化,属于适度高估 。

  从综合年报 、一季报披露情况及未来业绩预期来看,北交所市场仍有许多公司从中长期角度具备一定投资性价比 ,且市场流动性相对充裕,能够为市场提供有力支撑 。

  所以,他对远期保持适度乐观 ,短期则保持适度谨慎,同时会持续跟踪关税进展、出口扰动导致的经济增长压力以及国内后续政策出台的时机和力度。

  回顾2025年上半年北交所市场行情,其表现十分突出。

  冷文鹏指出 ,在驱动因素排序上,政策红利贡献最大,其次是流动性改善 ,最后是估值修复 ,且估值修复本质上是政策红利和流动性改善带来的结果 。

  展望下半年,北交所仍将延续蓬勃发展的良好态势,具备广阔的发展空间。

  这主要基于以下几点:北交所处于市场快速成长期 ,高质量扩容成为主旋律,公司质地持续向好;

  北交所定位服务创新型中小企业,重点支持先进制造业和现代服务业等领域 ,聚焦专精特新,形成战略新兴产业集群,创新成长特色鲜明 ,是新质生产力主要承接市场之一;

  北交所深受国家、证监会和北京市重视,积极完善投资 、融资、交易等配套制度,公募、社保 、保险 、QFII等机构投资者关注度不断提高 ,潜在发展空间巨大;

  北交所加大分红、回购、增持等收益分享力度,重视回馈投资者,市场关注度持续提升 ,增量资金可期。

  这些因素都有助于北交所公司的内涵式增长以及外延式发展 ,并驱动北交所行情的延续 。

  在政策方面,冷文鹏表示后续仍有很多改革措施值得期待,也受到市场资金高度关注 ,比如北交所公司高质量扩容 、北交所存量代码切换、专精特新指数产品推出、ETF产品持续研究和推进等。

  就北交所市场与国内市场的关系而言,冷文鹏观察到两者呈现“高相关性+高波动性”特征。

  高相关性一方面体现在市场整体走势,另一方面体现在主题热点节奏;

  高波动性一方面源于北交所上市企业以中小创新公司为主 ,具有专精特新特征,另一方面体现在30%涨跌幅以及高换手带来的高振幅 、高弹性 。

  他认为下半年国内市场可能仍然持续区间震荡、结构行情、主题轮动特征,北交所市场也很可能保持与国内其他市场的联动 ,并继续呈现“高波动+高相关性”特征,但受市场成长 、公司扩容、累积涨幅等因素影响,波动幅度可能有所收窄 ,但预计仍高于国内其他市场。

  对比来看,北交所与科创板、创业板的估值差在逐步收窄,冷文鹏指出这是北交所市场价值重估的重要表现之一 ,并非短期资金驱动 ,从北交所市场2024年9月底以来行情的上涨幅度 、持续时间以及交易规模等指标上可得到验证。

  目前北交所市场的整体市盈率高于创业板,但低于科创板,冷文鹏认为这并非昙花一现 ,很可能是未来的常态,与北交所市场创新成长、小微风格的特点相匹配 。

  不过,他也强调目前北交所市场估值水平已处于高位 ,未来进一步大幅提升的空间可能有限,更多依赖于北交所公司的成长和发展情况,投资者需要理性看待。

  对于AI、人形机器人等主题热点 ,冷文鹏认为,由于大多数还处于“0-1 ”或者“1-N”的起步阶段,短期内业绩兑现尚不明显 ,市场更多着眼于技术迭代速度 、远期行业前景等指标来评估主题空间,可能出现阶段泡沫化的情况,但会根据技术进展 、商业模式落地、业绩验证等情况做出调整。

  随着技术创新迭代以及应用逐步落地 ,具备中长期前景的主题更可能趋于扩散 ,而真正受益者以及行业龙头也将日益清晰 。

  从整体市场趋势来看,在外部冲击加大背景下,国家重视底线思维 ,加快存量政策落地并储备增量政策,以高质量发展的确定性应对外部环境急剧变化的不确定性,并强调持续稳定和活跃资本市场 。

  冷文鹏据此判断A股市场下跌空间有限。

  预计未来一段时间 ,分红、消费以及创新仍是国内市场主线,且在资金存量博弈格局下,结构行情 、主题轮动特征可能依然突出 ,热点切换速度更快,北交所市场亦是如此。

  在投资布局方面,冷文鹏建议攻守兼备 ,以分红为盾,以内需、创新为矛 。

  具体来说,稳增长政策是短期经济预期好转的抓手 ,仍有一定政策空间 ,看好分红回报提升背景下顺周期核心资产的价值修复机会;

  国家将“扩大国内需求”置于更加突出位置,多维度激发消费潜力,体现了在外部环境不确定性增加背景下强化内需驱动的战略导向 ,看好经济结构转型背景下内需驱动带来的消费发展机遇;

  制造业和科技创新升级是中长期高质量发展的关键,人工智能等科技产业呈现加速发展趋势,看好行业政策以及产业趋势叠加催化下的创新成长空间。

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  • 微乐的头像
    微乐 2025年07月30日

    我是方程号的签约作者“微乐”

  • 微乐
    微乐 2025年07月30日

    本文概览:帮你解答“情怀河北麻将怎么开挂手机版”开挂详细教程...

  • 微乐
    用户073012 2025年07月30日

    文章不错《帮你解答“情怀河北麻将怎么开挂手机版”开挂详细教程》内容很有帮助

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